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2021年3月30日 星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-03-30 17:45 来源:中金网   浏览次数:18403 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市低开,早盘三大股指成功翻红,但个股普跌。午后,两市维持窄幅震荡态势,新疆板块涨幅持续扩大。截至收盘,沪指涨0.62%,深证成指涨0.85%,创业板指涨1.37%。盘面上,新疆板块、医美概念、稀土永磁、光伏等板块涨幅居前;碳中和概念、数字货币、网络游戏等跌幅居前。

  2、美国国债收益率本月份大受关注,投资者关注未来的增长和通胀风险。基准的10年期国债收益率迈向连续第三个季度增长以及四年多以来最大季度基点上涨。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】3月30日上期所铜增加700吨至112731吨。

  【铝仓单日报】3月30日上期所铝减少377吨至155598吨。

  【铅仓单日报】3月30日上期所铅增加709吨至37734吨。

  【锌仓单日报】3月30日上期所锌减少424吨至38207吨。

  【仓单日报】3月30日上期所锡减少18吨至8020吨。

  【镍仓单日报】3月30日上期所镍减少187吨至9062吨。

  【不锈钢仓单日报】3月30日上期所不锈钢增加7101吨至41289吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报361.5,跌1.43%。

  白银2106合约,报收5138,跌1.44%。

  日内贵金属偏弱运行,大阴K线报收,行情偏弱。金价隔夜开盘后迅速下探,盘中最低触及361.32,因苏伊士运河搁浅货轮成功脱浅,市场避险情绪降温,结合期价破位365支撑后抛压力量增加,持仓量激增。白银方面,期价低位震荡,反复测试5100支撑,运行区间微幅下移至5100-5250。

  在上周,美联储主席鲍威尔又一度称,若经济状况恢复,并且目标达成相对理性的情况下,可能会降低购债规模。这使得多数商品均呈现出了较大幅度的下跌,不过值得注意的是,理应受此影响最大的黄金却并未呈现出太大的跌幅,在其他商品走弱的情况下,黄金、美元指数以及美债(价格非收益率)均呈现出偏强的态势,这似乎反映出当下市场对于未来预期的不确定性又再度增加,才会使得避险属性相对最为明显的资产表现较为强劲,这或许与欧洲方面疫情似乎再度来袭有一定关系。

  因此预计贵金属仍有再度下探回测支撑可能,金价下方支撑关注350附近位置,白银价格则延续日线级别的宽幅震荡走势,区间5100-6000。

  展望晚间,金价偏弱运行,运行区间微幅下移,关注358-363。白银价格偏弱震荡,关注5000-5200。

  【铜】

  沪2105,报收65880,跌0.87%。

  周二铜价偏弱运行,有虚破66000迹象,中阴K线报收,承压短期均线阻力。隔夜及亚市早盘,行情依旧坚挺,消息面清淡,行情在66200-66700窄幅运行。但午后美元指数突然拉升,有色金属普遍承压,铜价破位下行,日内最低触及51800位置。

  美国近期初请数据表现好于预期,显示美国经济正在复苏,结合美联储近日表现将在未来某个时间缩减购债规模,令美元指数继续走强,打压铜价,且秘鲁运运输协会罢工结束,铜供应有望持续恢复,铜价升幅受限,短期陷入震荡,但预计回调幅度有限,因国内铜库存出现回落迹象,随着消费旺季来临,加工费TC仍在下行,因此预计后续铜价中长期仍以看多为主,疫情问题仍在反复,宏观上并不运行欧美各国短时间内结束宽松政策预期,因此货币流动性支撑仍在,上涨基础未变。

  尽管短期,价格受到宏观及外围因素影响较大,短线行情较为反复。

  展望晚间,铜价低位震荡,价格重心下移,运行区间关注65300-66300。

  【铝】

  沪2105,报收17345,跌0.60%。

  沪铝周二偏弱震荡,但跌幅不大,整体持稳在均线系统支撑上方,守住17300支撑。基本面相对偏强,限制铝价回调幅度,但多头已有获利了结的平仓表现,警惕回调风险。

  上周美元指数因美国经济复苏有望提振而有所反弹,打压短期金属商品表现,结合有消息显示国债计划抛售之前收储铝锭,传言所涉数量约50-80万吨,引发对供应增加的担忧,但由于消息并未被证实,回调幅度受限,当周基本收复大部分跌幅。且基本面上看,目前国内产能投产速度放缓,加之内蒙古包头能耗双控政策,亦对产量造成影响,铝锭库存降幅有所扩大,支撑期价,而下游需求端同样有回暖迹象。需求方面,下游采买积极性依旧较强,消费端预期较为乐观,如汽车,光伏,以及房地产等行业仍存季节性带动预期。综合上看,预计铝价中长期依旧看涨观点不变。

  展望晚间,预计日内铝价运行区间关注17200-17800不变。

  【锌】

  沪2105,报收21860,涨0.48%。

  沪锌日内高位震荡,行情相对偏强,午后因美元指数拉升而回吐部分升幅,整体十字星小阳线报收,价格重心微幅上移,内蒙古限产预期,令近期锌价有补涨迹象,日内运行区间21700-22000。

  随着上周中美会晤结束,不确定性减弱,加之内蒙“能耗双控”提振锌价上扬,而随着铝价抛储传闻一度跌停,加之欧洲疫情避险升温,美元指数延续上扬均使得基本金属承压。现货方面,两市库存外增内减,锌矿加工费维持低位。展望本周,预计宏观氛围多空交织,锌价走势仍有美元指数波动牵引,不过目前锌的基本面尚可,走势表现较为抗跌,未来突破新高的可能性较大,上方压力关注22500及24200附近。

  展望晚间,锌价震荡偏强,上探22000压力可能依旧存在。

  【铅】

  沪2105,报收15425,涨2.36%。

  沪铅日内强势拉升,大阳K线报收,领涨有色金属板块,盘中最高触及15460。因期价靠近成本端支撑,且两地库存已有不同去库表现,市场流通货源有限,因此行情偏强。

  宏观环境因中美会晤结束以及美国经济复苏等因素提振有所好转。就铅自身基本面上看,供应压力稍缓,且内蒙古限能,同样对铅有较强的供应端支撑,且再生铅挺价意向较强,部分消费回流原生铅市场,现货市场表现则相对偏弱,下游蓄企询价采购情绪不旺,成交清淡,多以观望为主,能为期价支撑力度有限,因此预计沪铅将维持周线级别的宽幅震荡运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单。

  展望晚间,铅价偏强运行,向15800压力靠近。

  【镍】

  沪2106,报收123500,涨0.17%。

  周二镍价偏强震荡,十字星小阳线报收,尽管尾盘美元指数大幅拉升,但期价走势坚挺,回调幅度不大,日内运行区间维持在122000-124000。

  基本面上看,上游国内镍矿库存降至近年来最低水平,并且诺里尔斯克公司矿井重启延迟,镍矿紧张局面持续;有消息称印尼将向矿商发放未精制矿砂的出口许可,不过目前新规中不包括镍矿石,对冲部分利多影响。下游方面,维持较好表现,且镍价走低亦提高市场采购意愿,限制镍价下方空间。预计短线镍价企稳反弹可能。但中长线上看,镍价回归原生镍定价体系之后,中线供需已经扭转,后市难言乐观,菲律宾雨季结束后国内镍铁价格重心可能下移,因此对于镍价来说,转势仍言之尚早,下方关注113000附近支撑。

  展望晚间,镍价维持在120000-124000低位区间窄幅运行,等待突破。若突破124000压力后,目标将上移至126000





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